Производство полупроводников – это невероятно сложный бизнес с высокими ставками, который всегда был битвой корпоративных гигантов. Теперь это еще и гонка между государствами. Эти важнейшие частицы технологии — известные также как интегральные схемы или, чаще, просто чипы – могут быть самыми маленькими и в то же время самыми сложными продуктами, которые когда-либо производились. Поскольку их производство настолько сложно и дорого, во всем мире все зависит от нескольких компаний, и эта зависимость стала очевидной в результате дефицита во время пандемии. Доступ к чипам также стал геополитическим оружием: США ужесточают ограничения на экспорт в Китай, чтобы сдержать рост экономического соперничества.
1. Почему идет война за чипы?
Кремний лежит в основе каждого прорыва в области искусственного интеллекта, повышения дальности хода электромобилей или системы наведения гиперзвуковых ракет. Большинство ведущих мировых технологий производства микросхем создаются в США. Китай является крупнейшим рынком сбыта электронных компонентов и стремится производить больше чипов самостоятельно. Это сделало отрасль центром внимания Вашингтона, который пытается ограничить рост своего азиатского соперника и решить проблемы национальной безопасности. Пекин, в свою очередь, вливает миллиарды в усилия по созданию собственной индустрии чипов и снижению зависимости от импорта, который все чаще подвергается ограничениям со стороны США. В то же время Европа и США выделяют огромные суммы государственных средств на возвращение производства микросхем, чтобы уменьшить опасную, по их мнению, зависимость от нескольких предприятий в Восточной Азии.
2. Почему чипы так важны?
Они нужны для обработки и анализа гор данных, которые стали конкурировать с нефтью в качестве жизненной силы экономики. Изготовленные из материалов, нанесенных на кремниевые пластины, чипы могут выполнять самые разные функции. Микросхемы памяти, хранящие данные, относительно просты и продаются как товар. Логические микросхемы, выполняющие программы и являющиеся «мозгом» устройства, сложнее и дороже. Доступ к таким компонентам, как ускоритель искусственного интеллекта H100 от Nvidia Corp., стал связан как с национальной безопасностью, так и с судьбой таких гигантских компаний, как Google, принадлежащий Alphabet Inc., и Microsoft Corp. Но даже повседневные устройства все больше зависят от чипов. Каждое нажатие кнопки в автомобиле, напичканном гаджетами, требует простых микросхем для преобразования этих прикосновений в электронные сигналы. А все устройства, работающие от аккумуляторов, нуждаются в микросхемах для преобразования и регулирования потока электроэнергии.
3. Кто контролирует поставки?
Производство микросхем становится все более опасным и эксклюзивным бизнесом. Стоимость новых заводов превышает 20 миллиардов долларов, на их строительство уходят годы, а для получения прибыли они должны работать 24 часа в сутки без перерыва. Необходимый масштаб сократил число компаний, обладающих передовыми технологиями, всего до трех – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), южнокорейской Samsung Electronics Co. и американской Intel Corp. TSMC и Samsung выступают в роли так называемых литейных заводов, обеспечивая аутсорсинговое производство для компаний по всему миру. Все, начиная от Nvidia и заканчивая внутренними усилиями Microsoft и Amazon, зависят от доступа к лучшим производствам, большая часть которых расположена на Тайване. Раньше Intel концентрировалась на выпуске чипов для собственного использования, но теперь пытается конкурировать с TSMC и Samsung за контрактное производство. Ниже по пищевой цепочке находится огромная индустрия, производящая так называемые аналоговые микросхемы. Такие компании, как Texas Instruments Inc и STMicroelectronics NV, являются ведущими производителями компонентов, которые управляют нажатием кнопок и преобразуют энергию в устройствах. Именно на эту отрасль нацелился Китай, лишенный доступа ко многим станкам, необходимым для производства передовых деталей, и вкладывающий значительные средства, чтобы увеличить производство и захватить долю рынка.
4. Что происходит в области геополитической конкуренции?
Несмотря на огромные китайские расходы, чипмейкеры страны по-прежнему зависят от американских технологий, а их доступ к зарубежным технологиям производства чипов сокращается.
- В 2023 году США ввели более жесткий экспортный контроль на некоторые чипы и оборудование для их производства, чтобы помешать Китаю развивать возможности, которые Вашингтон считает потенциальной военной угрозой, такие как суперкомпьютеры и искусственный интеллект. В октябре правила были ужесточены еще больше, а в 2024 году должны были вступить в силу соглашения, достигнутые с Японией и Нидерландами, чтобы последовать их примеру. Затем, в начале 2024 года, США заставили союзников еще больше ужесточить ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям, стремясь заткнуть дыры в системе экспортного контроля. Администрация Байдена пытается привлечь Германию и Южную Корею к соглашению об ограничении доступа Китая к чипам, которое уже включает Японию и Нидерланды, поскольку во всех четырех странах расположены ключевые фирмы в цепочке поставок полупроводников.
- Некоторые китайские технологические лидеры, в том числе Huawei Technologies Co, были включены в так называемый «черный список». Американские поставщики чипов должны получить разрешение правительства США на продажу продукции этим компаниям, внесенным в черный список. Этот шаг призван ограничить возможности Китая в разработке высокотехнологичных чипов и создании передовых приложений искусственного интеллекта. Однако в 2023 году Huawei представил телефон Mate 60 Pro на новом чипе Kirin 9000s. Этот процессор был изготовлен шанхайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp. по так называемой 7-нанометровой технологии, более совершенной, чем позволяют правила США.
- Американские политики решили, что им нужно сделать нечто большее, чем просто сдерживать Китай. Закон о чипах и науке 2022 года выделит около 50 миллиардов долларов федеральных денег на поддержку производства полупроводников в США и подготовку квалифицированной рабочей силы, необходимой отрасли. TSMC, Samsung и Intel, три крупнейших производителя чипов, объявили о планах строительства новых заводов в США.
- Европа присоединилась к гонке за снижение концентрации производства в Восточной Азии. В ноябре страны Европейского союза согласовали план стоимостью 43 миллиарда евро (46 миллиардов долларов), направленный на стимулирование выпуска полупроводников. Цель – удвоить производство в странах блока до 20% мирового рынка к 2030 году.
- Япония выделила около ¥4 трлн ($26,7 млрд) государственных средств на возрождение полупроводникового сектора и надеется, что расходы в этой области, включая поддержку частного сектора, могут достичь ¥10 трлн. Среди целей плана – утроить объем продаж чипов внутри страны к 2030 году.
5. Как во все это вписывается Тайвань?
Эта островная демократическая страна стала доминирующим игроком в сфере производства микросхем на условиях аутсорсинга отчасти благодаря принятому в 1970-х годах правительственному решению о развитии электронной промышленности. TSMC практически в одиночку создала бизнес-модель «литейного производства» – сборки чипов, разработанных другими. Этот подход был принят пользователями чипов, когда стоимость новых заводов резко возросла. Крупные заказчики, такие как Apple Inc., предоставили TSMC огромные объемы для создания ведущего в отрасли опыта, и теперь весь мир полагается на него. В 2022 году компания обогнала Intel по объему выручки. Чтобы сравняться с ней по масштабам и квалификации, потребуются годы и огромные затраты. Однако политика сделала гонку не только денежным вопросом: США сигнализируют о том, что продолжат попытки ограничить доступ Китая к американским чипам, произведенным на литейных заводах Тайваня. Китай давно претендует на остров, расположенный всего в 100 милях от его побережья, как на свою собственную территорию и угрожает вторжением, чтобы положить конец его независимости.
Источник: Bloomberg